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Autoriza solo el inbox, la reunión, el conocimiento, el calendario o el canal que el flujo realmente necesita.
Contexto de cliente conectado
Lleva el historial del cliente al trabajo.
Un archivo por cliente. Cada correo, reunión y nota sobre él llega ahí, para que dejes de explicar la cuenta una y otra vez.
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Un archivo por cliente. Cada correo, reunión y nota sobre él llega ahí, para que dejes de explicar la cuenta una y otra vez.
Empieza gratis¿Te suena?
La cuenta vive en tu cabeza.
Releer tus propias notas
Antes de cada llamada, rebuscas entre correos y documentos para recordar cómo va todo.
Contexto disperso por todas partes
El historial está dividido entre la bandeja, el calendario, el drive y el chat.
Se va con la gente
Cuando alguien se va, el conocimiento del cliente se va con esa persona.
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Cómo maneja este trabajo
Llega a cada llamada ya al día.
1
Conecta tus herramientas
Conecta correo, calendario, reuniones y documentos en un par de clics.
2
Revisa el contexto en el panel
Abre un cliente y el historial es un solo scroll, no siete pestañas.
3
Úsalo en el trabajo
Pregunta antes de una llamada y ten la historia en segundos.
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Fuentes conectadas
Dale al flujo contexto útil del cliente.
Correo, reuniones, documentos, calendario y chat, apuntados a un solo lugar.
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Correo, reuniones, documentos, calendario y chat, apuntados a un solo lugar.
En el producto
Contexto del cliente en el panel.
El historial completo, justo donde ocurre el trabajo.
En el producto
Contexto del cliente en el panel.
Estuvo ahí cuando pasó, así que la respuesta ya está en el archivo cuando la pides.
Explorar por industria
Toda firma tiene clientes que recordar. Aquí está el encaje.
Explorar por industria
Buenas preguntas
Sobre la memoria de clientes.
¿Dónde vive la memoria?+
Aislado para tu firma, cifrado, nunca agrupado ni usado para entrenar modelos compartidos. Es tuyo.
¿Inventa cosas?+
Trabaja a partir de lo que tu negocio realmente hizo: los correos, reuniones y notas del archivo. Todo lo que va al cliente espera tu revisión.
¿Qué contexto del cliente puede usar?+
Correos, reuniones, documentos y mensajes, un expediente por cliente.
La tarea de contexto
Mantén la fuente cerca de la respuesta.
La memoria de clientes es útil cuando el próximo borrador o tarea puede usar el hilo, la reunión, el conocimiento cargado y el resultado previo compatibles y relevantes sin inventar datos faltantes. Workforce AI traslada el contexto disponible entre los flujos configurados; las personas siguen verificando los detalles importantes y mantienen actualizados los sistemas de origen.
Recuperar
Trae el contexto relevante más breve en lugar de tratar cada nota antigua como igual de confiable.
Verificar
Verifica los datos cambiantes, el dinero, las fechas, la asesoría y los compromisos contra la fuente actual antes de actuar.
Ya la usan firmas en crecimiento de agencias, asesoría, reclutamiento y más
Ya están poniendo a trabajar a un empleado de IA
8 horas a la semana de vueltaSeguimientos gestionados para DDReps
Más de 40 llamadas resumidasNotas y próximos pasos para Bear Maple
Respuestas ya escritasRedactado con su estilo para D.C. Ranieri
"It gives me back about 8 hours a week. The follow-ups go out without me, and I only step in when something needs a person."
BP
Brian Podnos
President, DDReps
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