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Centro de ayuda / Tareas y aprobaciones

Hace el trabajo. Tú tienes el volante.

Las peticiones en lenguaje natural se convierten en planes que ejecuta, con aprobación de un toque para las acciones cubiertas por las reglas habilitadas y un registro de cada decisión.

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Hace el trabajo. Tú tienes el volante.

Las peticiones en lenguaje natural se convierten en planes que ejecuta, con aprobación de un toque para las acciones cubiertas por las reglas habilitadas y un registro de cada decisión.

En esta guía
1 · Planifica y ejecuta una tarea de varios pasos2 · La cola de aprobaciones3 · Tareas programadas y recurrentes
Relacionado
Recorrido de tareas y aprobacionesCaso de uso: tareas recurrentesSeguridad y privacidad

1 · Planifica y ejecuta una tarea de varios pasos

Describe el resultado, no los pasos: «persigue las tres facturas impagadas y agenda una llamada de revisión con cada cliente».

a
Propone un plan numerado que puedes editar y reordenar.
b
Presiona Ejecutar y ejecuta los pasos, mostrando el resultado de cada uno a medida que avanza.
c
Cuando aplica una regla de aprobación, la acción se pausa para tu revisión antes de ejecutarse.

2 · La cola de aprobaciones

Una propuesta de aprobación compatible indica qué hará y qué herramientas ejecutará, así no apruebas un misterio. Aprueba o rechaza con un toque, desde el panel o dondequiera que te haya llegado.

Las propuestas y decisiones de aprobación compatibles se escriben en un historial revisable. Los permisos del equipo controlan quién puede aprobar qué.

3 · Tareas programadas y recurrentes

Pon en un horario el trabajo que se repite: el resumen de pipeline de los lunes, el barrido mensual de seguimientos, la cobranza semanal de facturas. Se ejecuta a tiempo y pone los resultados, y todo lo que te necesite, en tu resumen.

Míralo desde el lado del comprador en tareas recurrentes.

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1 · Planifica y ejecuta una tarea de varios pasos

Describe el resultado: «persigue las tres facturas impagadas y agenda una llamada de revisión con cada uno».

a
Propone un plan numerado que puedes editar.
b
Ejecutar ejecuta los pasos y muestra cada resultado.
c
Cuando aplica una regla de aprobación, la acción se pausa para tu revisión.

2 · La cola de aprobaciones

Una propuesta de aprobación compatible indica qué hará y qué herramientas ejecutará. Aprueba o rechaza con un toque.

Las propuestas y decisiones de aprobación compatibles se escriben en un historial revisable, y los permisos del equipo controlan quién puede aprobar qué.

3 · Tareas programadas y recurrentes

Pon el trabajo repetitivo en un horario. Se ejecuta a tiempo y pone los resultados, y todo lo que te necesite, en tu resumen.

Caso de uso: tareas recurrentes.

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