Workforce AI + Salesforce
Deja que tus empleados de IA trabajen en Salesforce.
Conecta la cuenta una vez. Después dale a tus empleados un trabajo real usando los registros, mensajes, archivos o actividad que ya tienes en Salesforce.
200 acciones de Salesforce disponibles.
Trabajo útil
Empieza con una tarea que ya haces.
Elige una tarea repetible. Revisa el primer resultado. Consérvala cuando te ahorre un paso.
Muestra cada trato abierto con su siguiente paso.
Crea el trabajo de seguimiento para el responsable indicado.
Lleva la actividad reciente de la cuenta a un resumen de reunión.
Prueba esto primero
Una instrucción clara da un resultado útil.
En Salesforce, encuentra el trabajo que necesita mi atención. Muéstrame el registro y quién es su responsable. Dime cuál es el siguiente paso. Prepara la actualización para que la revise.
Acciones disponibles
Lo que tus empleados pueden usar.
La guía completa enumera todas las acciones. Estas son solo algunas de las tareas disponibles ahora.
- Agregar contacto a campaña
- Agregar lead a campaña
- Agregar línea de artículo a oportunidad
- Crear cuenta
- Crear un registro
- Crear trabajo de ingesta masiva
- Crear trabajo de consulta masiva
- Crear campaña
Configuración
Conéctalo en el panel.
- 1
Abierto Integraciones en Workforce AI.
- 2
Elegir Salesforce y selecciona Conectar.
- 3
Completa el inicio de sesión o los datos de la cuenta en pantalla.
- 4
Abre el Chat y dale a un empleado una tarea de Salesforce.
Preguntas
Antes de conectar Salesforce.
¿Qué puede hacer Workforce AI con Salesforce?
Salesforce tiene 200 acciones disponibles en Workforce AI. Tus empleados de IA pueden usar las acciones que se ajusten al trabajo que les asignes.
¿Cómo conecto Salesforce?
Abre Integraciones en el panel de Workforce AI, elige Salesforce y completa el inicio de sesión o los datos de la cuenta que aparecen en pantalla.
¿Se puede usar Salesforce en una tarea programada?
Sí. Prueba la instrucción primero en el chat. Cuando el resultado sea el correcto, guarda esa misma tarea como una tarea programada.
Salesforce + Workforce AI
Put Salesforce to work.
Connect your account, give your AI employees one job, and check the result.
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