Workforce AI + Dynamics 365
Deja que tus empleados de IA trabajen en Dynamics 365.
Conecta la cuenta una vez. Después dale a tus empleados un trabajo real usando los registros, mensajes, archivos o actividad que ya tienes en Dynamics 365.
16 acciones de Dynamics 365 disponibles.
Trabajo útil
Empieza con una tarea que ya haces.
Elige una tarea repetible. Revisa el primer resultado. Consérvala cuando te ahorre un paso.
Muestra cada trato abierto con su siguiente paso.
Crea el trabajo de seguimiento para el responsable indicado.
Lleva la actividad reciente de la cuenta a un resumen de reunión.
Prueba esto primero
Una instrucción clara da un resultado útil.
En Dynamics 365, encuentra el trabajo que necesita mi atención. Muéstrame el registro y quién es su responsable. Dime cuál es el siguiente paso. Prepara la actualización para que la revise.
Acciones disponibles
Lo que tus empleados pueden usar.
La guía completa enumera todas las acciones. Estas son solo algunas de las tareas disponibles ahora.
- Dynamics CRM: crear cuenta
- Dynamics CRM: crear caso
- Dynamics CRM: crear contacto
- Dynamics CRM: crear factura
- Dynamics CRM: crear prospecto
- Dynamics CRM: crear oportunidad
- Dynamics CRM: crear orden de venta
- Dynamics CRM: obtener todos los prospectos
Configuración
Conéctalo en el panel.
- 1
Abierto Integraciones en Workforce AI.
- 2
Elegir Dynamics 365 y selecciona Conectar.
- 3
Completa el inicio de sesión o los datos de la cuenta en pantalla.
- 4
Abre el Chat y dale a un empleado una tarea de Dynamics 365.
Preguntas
Antes de conectar Dynamics 365.
¿Qué puede hacer Workforce AI con Dynamics 365?
Dynamics 365 tiene 16 acciones disponibles en Workforce AI. Tus empleados de IA pueden usar las acciones que se ajusten al trabajo que les asignes.
¿Cómo conecto Dynamics 365?
Abre Integraciones en el panel de Workforce AI, elige Dynamics 365 y completa el inicio de sesión o los datos de la cuenta que aparecen en pantalla.
¿Se puede usar Dynamics 365 en una tarea programada?
Sí. Prueba la instrucción primero en el chat. Cuando el resultado sea el correcto, guarda esa misma tarea como una tarea programada.
Dynamics 365 + Workforce AI
Put Dynamics 365 to work.
Connect your account, give your AI employees one job, and check the result.
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